Las ventas europeas de VRF crecen un 7% en 2018

Feb 11, 2024

FRANCIA: Las ventas de aire acondicionado VRF en Europa crecieron un 7% el año pasado, alcanzando las 216.135 unidades.

Se observaron grandes aumentos del 30% en Portugal y Rumania, mientras que las mayores disminuciones se produjeron en Noruega y Lituania, con caídas de alrededor del -30%.

Las cifras están contenidas en la última encuesta de ventas de HVAC en Europa, Oriente Medio y África (EMEA) publicada por Eurovent Market Intelligence (EMI).

Los principales mercados europeos de VRF son, por orden de tamaño, Turquía, Francia, Italia y España, con un total de 108.744 unidades. El norte de Europa todavía está muy por detrás, con solo 1.327 unidades vendidas en 2018.

Los VRF de alta capacidad, con una capacidad de más de 50 kW, experimentaron el mayor aumento, pasando del 11,2 % en 2017 al 14,1 % en 2018. Aunque existen variaciones significativas entre países, los casetes fueron la unidad interior más popular (42 %) en general, seguidos por muebles canalizados (30%) y muebles altos (21%).

El mercado europeo de enfriadoras (incluidas las reversibles) alcanzó los 2.200 millones de euros en 2018, con un aumento del 5% en unidades con una capacidad superior a 50 kW en comparación con 2017. El mercado de unidades de menos de 50 kW sigue estando dominado por las bombas de calor reversibles y está predominantemente en Francia, Alemania e Italia con un total de 228.000 unidades vendidas en estos tres países. Estos mismos países son también los principales mercados para unidades de más de 700kW, con un total de 1.231 unidades vendidas.

Si bien los nuevos refrigerantes con un PCA más bajo, como R513A y R1234ze, han crecido rápidamente en comparación con 2017, todavía representan solo el 1% de las unidades vendidas en Europa. El mercado sigue estando dominado en gran medida por el R410A y el R134a.

El mercado de refrigeración de TI aumentó a 427 millones de euros en la región EMEA en 2018, compuesto por un 58 % de aires acondicionados para habitaciones, un 19 % de aires acondicionados autónomos (refrigeradores en fila y en rack), un 10 % móviles y un 13 % de AHU. Los mercados más importantes son Alemania con 63,1 millones de euros, el Reino Unido con 53,2 millones de euros, Francia con 32,1 millones de euros e Italia y Rusia con 24 millones de euros cada uno.

El mercado de fan coil estuvo relativamente estancado en Europa entre 2017 y 2018, estabilizándose en alrededor de 1,35 millones de unidades. Esto se atribuyó en parte a la fuerte caída en Turquía (-24,9%) y, en menor medida, a una disminución en Rusia (-7,1%). Por el contrario, la UE experimentó un aumento del +4,6%, explicado principalmente por grandes aumentos en España y el Reino Unido (+6,5% y +13,1%, respectivamente) y por un mercado italiano estable (+2,4%). Portugal experimentó el mayor aumento entre 2017 y 2018, con ventas que aumentaron más del 40% a 15.900 unidades.

Los tipos de fancoils más dinámicos fueron los modelos de casete y de pared, así como las unidades de 4 tubos. A pesar de estos grandes aumentos, el mercado sigue dominado por las unidades de 2 tubos (73% de los modelos).

El mercado europeo de unidades de tejado experimentó una disminución de más del 12% en 2018, ascendiendo a unas 11.500 unidades. Turquía siguió siendo dominante con 2.100 unidades vendidas en 2018, lo que representa un aumento del +4%. A pesar de caer un -15,3%, -17,4% y -6,1% respectivamente, Francia, Italia y España siguen siendo los siguientes tres mayores mercados europeos, cada uno con más de 1.500 unidades vendidas.

Las unidades de capacidad media, entre 17 y 120 kW, representan tres cuartas partes de las ventas en Europa. Las unidades de techo reversibles siguen siendo el tipo preferido en Europa, con alrededor del 70% del mercado. Las unidades de sólo refrigeración también parecen haber ganado terreno, representando casi el 17% de las ventas.

El mercado europeo de unidades de tratamiento de aire alcanzó los 2.100 millones de euros tras un pequeño aumento en 2018 (3,3%). Este aumento provino principalmente de cuatro de los mayores mercados europeos: Alemania, que sigue siendo líder con 422 millones de euros (+0,9%), seguida de Europa del Norte con 362 millones de euros (+3,8%), Europa del Este con 261 millones de euros (+14%) y Turquía 149 millones de euros (+11,1%). Se observaron descensos en Rusia y la CEI (129 millones de euros, -14%) y el Reino Unido (237 millones de euros, -10,7%).

El mercado de intercambiadores de calor siguió creciendo en 2018, alcanzando alrededor de 940 millones de euros, de los cuales alrededor del 3% eran adiabáticos. Este aumento ha sido impulsado por los principales mercados europeos: Alemania, Italia, Francia y España, que registraron crecimientos en torno al +10%.

Los intercambiadores de calor enfriados por aire siguen ganando terreno y representan el 34% del mercado en este año. El resto del mercado está compuesto por refrigeradores evaporativos (35%), condensadores (18%) e intercambiadores de calor CO2 gas-aire (13%).

El mercado de intercambiadores de calor está dominado por la refrigeración comercial (39%), seguida de las aplicaciones industriales y de confort, con el 26% y el 21% del mercado respectivamente.

El mercado de vigas frías sigue cayendo: un 6% este año hasta 54,4 millones de euros. Esta disminución fue impulsada por los países que tradicionalmente representaban la mayor parte del mercado, como Suecia, el Reino Unido y Francia. Estos países, con una cuota de mercado del 51% en la UE, experimentaron caídas del -5% en Suecia y del -30% en el Reino Unido, como resultado del Brexit. Otras regiones, como Italia, Bélgica y los países bálticos, también registraron movimientos negativos. Por el contrario, Dinamarca, España y, fuera de la UE, Suiza y Rusia también se han beneficiado de aumentos superiores al 40%.

Las vigas frías activas, que representan el 93% de las ventas, siguen siendo las más utilizadas en Europa. De ellos, el 76% están integrados y el 24% son autónomos.

El crecimiento de los filtros de aire en el mercado EMEA disminuyó en 2018, con unas ventas totales de alrededor de 950 millones de euros. Los dos países más grandes, Alemania y Francia, que representan en conjunto el 40% del mercado, registraron un ligero descenso de alrededor del -2%, mientras que el Reino Unido e Italia aumentaron un 4%.

El mercado europeo de torres de refrigeración estuvo boyante, creciendo un 16% en 2018 hasta los 131,3 millones de euros. Cinco países representan dos tercios del mercado europeo: Alemania, Italia, Francia, Reino Unido y Polonia. Todos estos países registraron un aumento en las ventas, el mayor se registró en Polonia, donde el crecimiento alcanzó el 25%.

Fuera de la UE, los mercados más importantes fueron la Península Arábiga (alrededor de 20 millones de euros), Turquía (alrededor de 14 millones de euros) y Rusia (casi 9 millones de euros). Sin embargo, el mercado solo aumentó en Rusia entre 2017 y 2018, mientras que la Península Arábiga y Turquía experimentaron una disminución significativa en sus ventas.

Las torres de refrigeración abiertas fueron las más populares en la mayoría de los países europeos. Sólo los países bálticos, Bélgica, Francia y Rumanía prefirieron las torres de circuito cerrado.

El mercado de cortinas de aire experimentó un aumento del 6% en 2018 y alcanzó las 83.000 unidades vendidas. En la UE, el 91% de las cortinas de aire se vendieron en los mercados de diseño, comercial y minorista, mientras que sólo el 9% se destinaron a la industria y las cámaras frigoríficas.

Las cortinas de aire calentadas eléctricamente son las más populares en la Unión Europea y representan casi la mitad del mercado. Los equipos con refrigerante siguen siendo menos populares por el momento y tienen una cuota de mercado de sólo el 2%.

Inteligencia de mercado de Eurovent